Met de CRM module van CloudCTI is het mogelijk om je CRM of een ander informatiesysteem te koppelen met jouw telefonie.
Wat heb je nodig
Windows
Pop-up is alleen beschikbaar voor Windows. Elke gebruiker die ermee werkt heeft een eigen licentie van Cloud CTI nodig. Op een server zorg je ervoor dat je gegevens van je klantsysteem worden gematcht met die van pop-up. Wij helpen graag bij de implementatie.
Geschikte klantsystemen
Hier zie je de systemen die sowieso geschikt zijn voor het gebruik met Popup. Er komen steeds meer systemen bij, dus staat jouw klantsysteem er niet tussen, neem dan even contact met ons op. Dan zoeken wij het voor je uit.
CloudCTI: Installatie Recognition Configuration Tool
De CloudCTI Recognition Tool is een tool die op een Server of PC geïnstalleerd dient te worden en bij voorkeur altijd aan staat.Deze tool synchroniseert periodiek met je CRM systeem om te zoeken naar nieuwe contacten.
Als het goed is heb je een email ontvangen. Klik op de link in deze email.
Geef een wachtwoord op.
Log in met je mailadres en het zojuist aangemaakte wachtwoord.
Klik op “Install Recognition Configuration Tool” en start de tool nadat het downloaden klaar is.
Klik op “Install”
Klik op “Finish”
Log in met je inlog gegevens.
Klik op “Applicatie toevoegen”
Klik op het gewenste CRM pakket.In dit voorbeeld gaan we uit van Microsoft Dynamics.
De vervolgstappen die volgen is per CRM pakket verschillend. Volg verder de instructies zoals in de handleiding beschreven staat.De handleiding van het CRM pakket is te bekijken door op het PDF icoontje te klikken in de installatie, zie screenshot.
CloudCTI: Installatie client
De CloudCTI Client dient geïnstalleerd te worden op de PC van de gebruiker.Deze tool controleert op nummerweergave bij inkomende gesprekken en probeert een match te vinden in de CRM Database.
Als het goed is heb je een email ontvangen. Klik op de link in de email.
Geef een wachtwoord op.
Log in met je mailadres en het zojuist aangemaakte wachtwoord.
Klik op “Install CLoudCTI Client”Start de tool zodra de download klaar is.
Klik op “Install”
Klik op “Finish”
Log in met je inlog gegevens.
Als je bent ingelogd zal er een popup verschijnen bij een inkomend gesprek. Je kunt op de popup klikken om naar de klantenkaart te gaan in je CRM pakket.
Updates
Wij werken constant aan ons platform en andere producten. Wil je op de hoogte blijven van alle updates, check voys.nl/updates.
Verbeteringen
Wij ontwikkelen voor en met jou als klant. Hierbij wordt alle feedback gewaardeerd. Heb je zelf een suggestie hoe wij onze producten kunnen verbeteren, check dan voys.nl/verbeteringen.